Formas sencillas para incrementar tus ventas con el CRM de Odoo

No estás generando suficientes leads? o sacaste diferentes campañas y ahora tienes un gran problema: tienes muchos leads!!! Los tienes que calificar, asignarlos a la persona correcta para su seguimiento, pero luego... no sabes en qué paró cada uno, les pierdes el rastro y terminas perdiendo a uno o varios clientes potenciales.

¿Te suena familiar? No estás sólo, estos son algunos de los problemas más comunes que las empresas se topan al momento de manejar las oportunidades de venta:

  • No hay suficientes leads

  • Se realiza una calificación manual

  • Se duplican los leads

  • No hay información sobre el estado de los prospectos

  • No hay seguimiento

  • Hay dificultades en realizar las conversiones

¿Qué nos indica esto?:



      LA ESTRATEGIA PARA EL MANEJO DE LEADS ES CRÍTICA


¿En qué consiste el manejo de prospectos, más conocidos como “leads”?

Es un conjunto de pasos que te ayudarán a llevar a cada oportunidad por su camino hasta convertirlos en clientes para que puedas incrementar tus ventas. Estos son los 5 pasos principales para que logres este objetivo:


1. Captura (Generación de Leads)

 

Cuando hablamos de generación de leads, podemos tener muchas fuentes: correo directo, formularios del sitio web, asistencia a eventos, comentarios o mensajes directos desde las redes sociales, etc.


Con el CRM de Odoo tienes disponibles varias opciones para integrar estos canales y centralizarlos todos en un sólo lugar (¡que conveniente!). Es decir que te puedes ahorrar toneladas de tiempo en estar capturando y procesando información de diferentes puntos y todo lo tendrás en un mismo lugar, sin riesgo de perder contactos que pueden resultar en grandes oportunidades.


2. Calificación

Cuando empiezas a juntar todos los leads que se generaron de las diferentes fuentes, te das cuenta de que ¡son un montón! ¿qué hacer? El segundo paso del proceso es calificar los prospectos.

Odoo por supuesto tiene una solución para ti; no tienes que calificar manualmente cada prospecto, con la herramienta de calificación predictiva, sólo se necesitan configurar unos cuantos criterios y Odoo calculará el potencial de probabilidad de cierre de cada uno. Esto se realiza gracias a herramientas de inteligencia artificial. Así que puedes decirle adiós a esta tarea manual que no tiene ningún valor de negocio para ti.


3. Asignación

Una vez que los prospectos se han calificado, necesitas asignarlos a la persona correcta para su seguimiento. Puede ser que tengas segmentados los prospectos por regiones o por interés en tus diferentes productos o servicios, así que esta parte es de suma importancia para que se les dé un seguimiento apropiado.

Odoo lo tiene cubierto, usando las reglas de asignaciones automáticas puedes configurar a tus equipos de venta a quienes se les enviará automáticamente los prospectos según tus elecciones.

4. Desarrollo del Lead (Automatización de Marketing)

Debes mantener contacto constante con tus prospectos, no sabes en qué momento se convertirán en una venta. Puedes usar la automatización de marketing de Odoo para ayudarte a definir las comunicaciones.

Puedes crear flujos basados en los comportamientos de los prospectos, por ejemplo, si un prospecto abre uno de tus correos electrónicos puede que esté interesado en conocer más de tus servicios y se puede detectar en qué punto se genera un interés de compra, así que luego puedes cambiarlo hacia otro flujo de ventas o desencadenar una actividad para mejorar el seguimiento a ese prospecto.

5. Conversión

(Generación de la Venta)

Los prospectos no se van a quedar como prospectos para siempre, necesitas hacer la conversión, impulsar la venta y por supuesto generar ingresos.

Con la vista de “pipeline” de Odoo puedes saber exactamente dónde están tus prospectos en su recorrido por el proceso de venta y así asignar seguimientos automatizados para ayudar a tu vendedor a tomar mejores decisiones por cada lead y así realizar más conversiones.

En definitiva, para poder incrementar tus ventas debes de buscar mantener la mejor relación con tus clientes existentes, con los clientes potenciales o con las oportunidades de negocio que tengas en proceso.


Odoo te ofrece una ventaja indiscutible con su módulo de CRM. El CRM es una de las aplicaciones estrella de Odoo, pues ayuda a los usuarios a ofrecerle el mejor servicio a sus contactos y por lo tanto potencializar sus ventas.

Una de las ventajas de este CRM es la integración con otros módulos; con el de Ventas, por ejemplo, se interconectan para lograr una fluidez sencilla y amigable para el usuario, se pueden crear cotizaciones, recibir pagos, enviar facturas de ventas y otros procesos que indiscutiblemente te ahorrarán mucho tiempo. También se puede integrar a otras aplicaciones como marketing por correo electrónico, facturación, firmas y documentos, de manera que aproveches todo el potencial del software.

Estas son algunas de las características que puedes encontrar en el módulo de CRM de Odoo:

  • Personalización de tus tableros y obtención de una vista completa de tu negocio.

  • Reportes en tiempo real y diagramas de flujo que cualquiera puede crear y compartir. 

  • Programación de actividades en función de tus flujos de ventas: llamadas, reuniones, envío de correos y cotizaciones. 


  • Obtención de toda la información que necesites directamente en el espacio de cada lead: páginas web visitadas, correos recibidos, etc.

  • Comparación de tu rendimiento real frente a tus objetivos mensuales.

  • Organización de tu flujo de trabajo en función de tus siguientes acciones planificadas.

  • Se puede tener una descripción general rápida de lo que está sucediendo en tu equipo: ve cuando un colega registra una llamada o envía una cotización.

  • Se pueden compartir ideas y archivos en tiempo real.

Mira el módulo de CRM en acción

 

Para finalizar, te dejo algunas sugerencias para mejorar tu manejo de leads:

  • No asignes tus prospectos directamente al equipo de ventas, primero debes desarrollarlos (paso 4) para conocer acerca de la calidad y potencial de conversión, además te ayudará a después asignarlo a la persona correcta.

  • Necesitas mantener sincronizado y con buena comunicación a tu equipo de marketing y tu equipo de ventas, de otra manera, puede haber confusiones, se pueden duplicar los leads o puedes tener a 2 o más personas contactando al mismo tiempo al mismo prospecto y eso no da una buena impresión de tu empresa.

  • ¿Qué hacer con los prospectos que no se logran convertir? Se pueden mantener en el pipeline y seguir desarrollándose hasta que les puedas generar una necesidad de compra.

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